Quienes invirtieron en Beacon Lighting Group (ASX:BLX) hace tres años aumentaron un 87%

Una forma sencilla de beneficiarse del mercado de valores es comprar un fondo indexado. Pero si elige acciones individuales con destreza, puede obtener rendimientos superiores. Por ejemplo, elGrupo de iluminación de baliza limitado(ASX:BLX) el precio de las acciones ha subido un 65% en los últimos tres años, superando claramente la rentabilidad del mercado de alrededor del 19% (sin incluir dividendos).

Ahora también vale la pena echar un vistazo a los fundamentos de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si el rendimiento a largo plazo para los accionistas ha igualado el rendimiento del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Beacon Lighting Group

En su ensayo The Superinvestors of Graham-and-Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus ganancias por acción (EPS).

Beacon Lighting Group pudo aumentar su EPS en un 31% anual durante tres años, lo que elevó el precio de las acciones. El aumento medio anual del precio de las acciones del 18% es en realidad inferior al crecimiento del BPA. Por tanto, parece que el mercado ha moderado un poco sus expectativas de crecimiento. Este sentimiento de cautela se refleja en su ratio P/E (bastante bajo) de 9,76.

El siguiente gráfico muestra cómo ha cambiado el EPS con el tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Por supuesto, es excelente ver cómo Beacon Lighting Group ha aumentado sus ganancias a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Puede que valga la pena echarle un vistazo a nuestragratisinformar sobre cómo ha cambiado su situación financiera a lo largo del tiempo.

Además de medir el rendimiento del precio de las acciones, los inversores también deben considerar el rendimiento total para los accionistas (TSR). Mientras que el rendimiento del precio de las acciones solo refleja el cambio en el precio de las acciones, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier aumento de capital con descuento o escisión. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa del rendimiento generado por una acción. En el caso de Beacon Lighting Group, tiene un TSR del 87% en los últimos 3 años. Eso supera el rendimiento del precio de sus acciones que mencionamos anteriormente. ¡Esto se debe en gran medida a sus pagos de dividendos!

Los accionistas de Beacon Lighting Group han bajado un 11% en el año (incluso incluyendo dividendos), pero el mercado en sí ha subido un 9,3%. Sin embargo, tenga en cuenta que incluso las mejores acciones a veces tendrán un rendimiento inferior al del mercado durante un período de doce meses. Los inversores a largo plazo no estarían tan molestos, ya que habrían ganado el 7% cada año, durante cinco años. Podría ser que la reciente liquidación sea una oportunidad, por lo que valdría la pena comprobar los datos fundamentales en busca de señales de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Me parece muy interesante observar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del desempeño empresarial. Pero para obtener una verdadera comprensión, debemos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos identificado2 señales de advertencia para Beacon Lighting Group(1 nos incomoda un poco) que debes tener en cuenta.

Por supuesto,es posible que encuentre una inversión fantástica si busca en otra parte.Así que echa un vistazo a esto.gratisLista de empresas que esperamos que aumenten sus ganancias.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas australianas.

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