Tres consejos para ayudar a los asesores financieros a hacer mejores vídeos

Robert Sofia sabe que los expertos de la industria de la gestión patrimonial llevan mucho tiempo hablando del valor del vídeo.

Su capacidad para captar la atención de los clientes potenciales. Su capacidad para hacer crecer el negocio. La forma en que permite a los asesores mostrar otra parte de su personalidad o establecerse como expertos a través de la creación de contenido educativo.

Pero Sofia, directora ejecutiva de la firma de tecnología de marketing Snappy Kraken, dijo que quienes dan consejos a menudo olvidan que crear buen contenido de video todavía requiere mucho trabajo y saber por dónde empezar puede ser abrumador.

"Configurar una cámara. Configurar la iluminación. Obtener buenos videos y descubrir qué decir... no es tan fácil como parece. Y la gente siempre dice: 'Simplemente grabe un video con su teléfono y luego cárguelo'". Dijo Sofía. "Eso no funciona para todos, y la mayoría de los asesores escuchan esos consejos de personas que son mucho mejores en eso. Así que no todo es manzanas con manzanas".

En un esfuerzo por nivelar el campo de juego y ayudar a más asesores a aprovechar el poder del video, Snappy Kraken se está asociando con la productora de video Idea Decanter.

Cofundada en 2014 por Laura Garfield y Sharon Gottula, Idea Decanter es una empresa construida sobre los cimientos de la fotografía comercial y el periodismo televisivo que apoya a los asesores financieros interesados ​​en realizar videos.

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Idea Decanter es el productor de Idea Kit, un recurso de producción de video remoto que viene completo con un equipo de expertos y algunos equipos para comenzar. Cuando los asesores se inscriben en un kit de ideas, la empresa les envía un micrófono de solapa, un anillo de luz y soportes de luz con soporte para teléfono.

Una vez que el equipo está en la mano, los expertos de Idea Decanter trabajan con asesores para desarrollar el concepto, el mensaje y la estrategia de entrega. Si un asesor quiere trabajar a partir de un guión, tiene la opción de escribir el suyo propio o hacer que le creen uno.

Cuando el asesor está listo para comenzar, Idea Decanter lo ayuda con un experto de su equipo que brinda capacitación en vivo durante el rodaje. Los asesores también tienen acceso a un teleprompter previa solicitud.

Una vez terminado el vídeo, Idea Decanter realiza ediciones, correcciones de color y agrega elementos visuales para crear el producto final.

"En resumen, tomamos todo el tiempo y el talento que aportamos a las filmaciones en exteriores y lo utilizamos en la filmación remota de su Idea Kit", dijo Gottula en un video que describe el servicio.

La educación también es una gran parte del emparejamiento. Las dos empresas iniciaron la colaboración con un seminario web "Be a Creator Video Bootcamp" para clientes de Snappy Kraken el 12 de julio. El seminario web cubrió los fundamentos de la creación de videos y brindó información sobre cómo hacer que los videos sean más efectivos.

Además, Idea Decanter escribirá guiones de vídeo exclusivos para su uso en las campañas de vídeo de conexión personal de Snappy Kraken que se centran en diversos aspectos de los trabajos y carreras, dirigidos principalmente a jóvenes profesionales.

En combinación con las herramientas de marketing de vídeo automatizadas existentes de Snappy Kraken, Sofia cree que la asociación es una bendición para los asesores que comprenden la importancia del vídeo en el entorno actual pero luchan por superar sus propias vacilaciones o dudas.

"Si piensas en grabar un vídeo con tu teléfono, todavía tienes todos esos problemas que resolver. ¿Lo que digo está aprobado por cumplimiento? Lo grabé, pero ¿qué hago con él? ¿Cómo lo subo? ¿Qué?" presentador de vídeo?" Dijo Sofía. "Simplemente les quitamos todo eso del plato".

La asociación es el último gran esfuerzo para ayudar a los asesores a crear videos más impactantes, ya que numerosos estudios sugieren que tanto el formato como la sólida orientación financiera tienen una tendencia al alza.

Un nuevo estudio de la firma de tecnología de marketing Demand Sage, con sede en Boston, encuentra que los videos representan casi el 80% de todo el tráfico de Internet y tienen un mayor alcance que cualquier otro tipo de publicación en las plataformas de redes sociales.

En 2023, se espera que el vídeo online represente el 82,5% de todo el tráfico web, lo que lo convierte en el tipo de contenido más popular en Internet. Desde 2016, ha habido un crecimiento del 25% en el número de empresas que adoptan el vídeo como estrategia de marketing.

Los estadounidenses también están ávidos de orientación en la que puedan confiar. El Estudio de Progreso y Planificación Mutual de Northwestern de 2023 encuentra que los asesores financieros son la fuente más confiable de asesoramiento financiero, superando a los cónyuges, familiares, noticias comerciales, amigos y redes sociales.

Esto es válido incluso entre los clientes jóvenes. Solo el 4% de los encuestados de la generación Millennial y el 6% de la Generación Z mencionaron a los influencers/redes sociales como la fuente más confiable de asesoramiento financiero.

"Cuando se enfrentan a la incertidumbre, quieren orientación profesional", afirmó Sofia. "Y cuando estás en un entorno en el que hablamos de recesión y caídas del mercado, el deseo de contar con un asesor certificado, capacitado y experimentado que te brinde orientación es mayor que nunca".

Para satisfacer la demanda, Merrill lanzó Merrill Video Pro, un estudio de video virtual para que los asesores financieros creen clips y se conecten con clientes y prospectos a escala. Considerada como una herramienta de creación de videos llave en mano, Video Pro brinda acceso a una biblioteca de plantillas de temas para ayudar a los asesores a crear rápidamente clips compatibles.

A finales de febrero, Raymond James anunció que estaba preparando a sus asesores para la cámara lanzando Instagram Professional como una opción para sus 8.700 asesores, seguido de un "lanzamiento enfocado" de las capacidades de YouTube y Spotify en los próximos meses.

Ari Baum, fundador y director ejecutivo de Endurance Wealth Partners en Nueva York, es un asesor que le da crédito al Idea Kit por eliminar las conjeturas involucradas en sus propios esfuerzos de producción de videos. Como resultado, Baum dijo que pudo duplicar su lista de clientes.

"En esencia, brindar asesoramiento financiero es un negocio de relaciones. Los videos son una forma segura de mantener las relaciones con los clientes frescas y atractivas", dijo Baum en un comunicado. "A través de la creación de videos con Idea Decanter, he pasado de ser un asesor a un aliado al hacer que mis clientes se sientan más conectados con el trabajo que estamos realizando juntos".

Aquí hay algunos consejos rápidos de Idea Decanter y Baum para hacer mejores videos.